پس از مرگ ناگهانی همسرش، "آلتان" که با پسرش "جان" دنیای کوچک و چالش‌برانگیز اما سرگرم‌کننده‌ای برای خودشان ساخته است. او پدری است که حتی در غم‌انگیزترین لحظات می‌تواند مردم را بخنداند و ...

داستان فیلم در مورد مردی به نام ارکین است که در اواسط 30 سالگی، تنها زندگی می‌کند. یک روز ارکین، خبر مرگ پدربزرگش را که در خانه سالمندان زندگی می‌کند، دریافت می‌کند. او با عجله به خانه سالمندان می‌رود، اما با موقعیتی غیرمنتظره مواجه می‌شود. پدربزرگش از ارکین می‌خواهد که از برادرش کورای و نامزد سابقش مروه، عذرخواهی کند و ...

ظفر که فروشنده دی‌وی‌دی‌های قاچاق و هنرپیشه سابق نقش‌های فرعی است، وقتی همسرش درخواست طلاق می‌دهد، قسم می‌خورد که کارهای غیرقانونی را کنار بگذارد. او برای بازگرداندن خانواده‌اش، به همراه گروه قدیمی و سنتی خود تصمیم می‌گیرد فیلمی به نام «اوج؛ پایان شرارت» بسازد؛ یک فیلم علمی تخیلی و فانتزی که ساخت آن از سال ۱۹۷۷ نیمه‌کاره مانده بود. سفری خنده‌دار، سرگرم‌کننده و احساسی در انتظار اوست که با گروه بی‌تجربه‌اش قدم در این ماجراجویی گذاشته است.

دختر جوان و زیبایی عاشق مردی مرموز و خجالتی می‌شود که او را شیفته خود می‌کند. او باردار می‌شود اما اجازه ندارد به مرد بگوید، چرا که مشاوران مرد بر این موضوع پافشاری می‌کنند. در زادگاه مرد، آن‌ها مراسم ازدواجی را با دختر یک خانواده رقیب ترتیب داده‌اند و این ازدواج به دشمنی خونین میان آن‌ها پایان خواهد داد.